新视角 商业财经 人形机器人时代将来临,金发科技特种工程塑料有望迎爆发式增长

人形机器人时代将来临,金发科技特种工程塑料有望迎爆发式增长

近日,在小米秋季发布会上,小米集团创始人雷军首次推出了小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne,而在此前不久马斯克也对外表示要在9月推出特斯拉的机器人Optimus,相信不远的将来,人形机器人时代或将真正到来。民生证券机械行业首席研究员李哲表示,人形机器人相比工业机器人,首先是应用场景更加通用,因其人形造型更易于接受,有可能打破工厂、商用和家用壁垒,成为一个真正通用的产品;其次,可作为天然的商业入口,之后很多商业价值,会从人形机器人身上得到反映。人形机器人上游核心硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等,几乎占到了机器人成本的70%。相比于普通的工业机器人和服务机器人,人形机器人在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部件选择上都有很大的差异,比如普通工业机器人,关节在2-10轴之间,而人形机器人关节数量预计在40个以上(特斯拉Optimus40个),每一个关节需要一台伺服电机,伺服电机也是人形机器人的主要核心零部件之一。机器人的伺服电机连接器等电子元器件中广泛使用特种工程塑料,尤其是LCP具有流动性好、尺寸稳定性好、耐高温、高频介电稳定性等优异性能,适用于精密元器件,是微型电机、高频信号连接器的最佳材料选择之一。人形机器人技术壁垒非常高,可以说是一种新的应用场景,也将为上下游产业带来新的增量市场。民生证券预计,到2025年人形机器人市场规模将达到630亿元,到2030年达到3720亿元。东吴证券则认为,未来人形机器人市场将是个万亿级的市场,东吴证券研报称,预计特斯拉Optimus从个人/家庭应用场景切入,后续拓展至商业服务场景及非结构化工业场景,万亿市场可期。进入顺序上,预计短期进入家务场景,潜在市场空间达14万亿元,中期进入商业服务场景和“非结构化”场景的工业应用,潜在市场空间达25万亿元,长期待交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景,潜在市场空间达31万亿元。万亿级的市场也给产业链上的其他公司带来想象,比如机器人伺服电机离不开的特种工程塑料,它综合性能较高,长期使用温度在150℃以上,和人形机器人一样,技术壁垒非常高,国内发展较晚,核心技术主要被国外公司掌握,国内掌握核心技术并且具有一定产能的公司包括有金发科技、沃特股份等。金发科技目前特种工程塑料代表性产品主要是PA10T(半芳香聚酰胺)和LCP(液晶聚合物)。其中PA10T是PPA大家族中的一种,兄弟姐妹还包括PA4T、PA6T、PA9T、PA11T、PA12T等,这些材料生产技术一直被国外的公司垄断着,属于国内稀缺技术,金发科技通过自研原创开发了PA10T,这也填补了我国在高温尼龙自主研发方面的空缺。近年来,由于需求的暴增,金发科技特种工程塑料成为公司新的利润增长点,产销两旺,并且有望持续暴增。财务数据显示,2022年上半年特种工程塑料产品销量1.00万吨,同比增长15.23%;其中,LCP销量0.20万吨,同比增长53.85%。子公司珠海万通特种工程塑料有限公司2021年实现净利润2.28亿元,同比增长121.35%,2022年上半年实现净利润1.22亿元,净利占总净利比例高达15.23%。从产能上看,公司特种工程塑料2021年产能2.5万吨/年(包含6000吨LCP),同比增长66.67%,数据对比可以看到,公司2021年新增的产能迅速得到消化。2022年半年报数据显示,公司预计2022年底新增年产1.1万吨PA10T/PA6T合成树脂项目;2022年公司已启动年产1.5万吨LCP和6000吨PPSU/PES合成树脂项目。金发科技特种工程塑料未来有望持续爆发式增长。

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