新视角 商业财经 中植基金荣膺时代周报金桔奖——“专业服务金融机构”

中植基金荣膺时代周报金桔奖——“专业服务金融机构”

12月20日,时代金融金桔奖榜单重磅发布,北京中植基金销售有限公司(以下简称:中植基金)凭借专业的投研能力、周到的陪伴服务荣膺该榜单“专业服务金融机构”奖项,实至名归!时代金融金桔奖榜单评选由广东时代传媒集团主办,时代周报、时代财经承办,截至今年已成功举办七届,是金融行业、媒体圈层中极具价值、影响力以及权威性的跨界评选活动。该评选秉承“求真、求全、求细”的原则严格进行,引入大数据技术反复比对,从盈利能力、技术研发、行业引领、公众评价、社会责任等多个维度出发形成最终结果。本次荣获“专业服务金融机构”奖,是行业和市场对中植基金的重要认可。成立以来,中植基金始终坚持以客户为中心的核心服务理念,顺应市场不断地深耕与创新,持续优化投研能力、升级陪伴温度,给客户带去更加专业和完善的财富管理服务。在配置能力上,中植基金基于多年财富管理经验的积累,打造了特有的“349”配置工作法。即依据家庭理财实际需求,将家庭资产划定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三笔钱”,并根据划分的基础配置比例与大类资产的不同收益风险属性、客户可投资资产量级,生成该期资产配置方案,有效降低资产配置组合的波动,优化投资体验,全方位为投资者财富的保值、增值目标提供服务。为了在全服务周期中满足不同客户、不同阶段的需求,中植基金以“资产配置四步法”为核心,以“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务;并通过“九宫格”配置服务工具,实现从“客户画像”到“配置方案”,千人千面、分别对应的服务。好产品是做好财富管理和客户服务的基石。为给客户带去更优的配置服务,中植基金坚持在全球范围内寻找表现瞩目的私募投资机构、公募投资机构中的白马,覆盖多家老牌知名企业,重磅打造了“中植严选”服务体系,拥有近千家初级观测池,建立了丰富的管理人数据库。截至2022年12月6日,“中植严选”体系已与80家精选私募证券管理人达成深度合作,其中百亿以上规模的私募证券管理人36家,占行业百亿私募管理人30%以上。另外,在“中植严选”体系的基础上,中植基金打造了植选100基金产品池,池内百亿私募证券管理人占比达到57%,保障优质产品供给充足。同时,中植基金还设立完备的跟踪体系,定期检测产品池中的产品表现,并根据测评结果不断迭代,保持产品池中的产品表现能力在每一阶段都是最优。值得一提的是,今年以来全球经济形势复杂,权益投资市场受疫情反复以及“黑天鹅”事件频发影响,动荡加剧。面对这样的市场境况,中植基金迅速反应,从客户视角出发,推出“阳光行动”,新增三大服务,一是以“1个财富顾问+1个资产配置专家+N项陪伴服务”的形式与客户会面,提供线下的账户诊断和资产配置方案;二是推出线下百场客户沙龙,为投资者解读市场产品,提供投资者教育服务;三是为客户提供资配权益。希望“阳光行动”可以陪伴客户共同优化投资账户,无论在资产还是策略上,都可以通过有效配置不断地降低波动,度过眼前的投资困局。展望2023年,中国经济“稳”字当头,中植基金也将锚定稳中前行的路线,紧跟市场变化,适时调整服务模式,想客户所想,把更加专业和贴心的服务带给客户。通过更加全面的标准化产品配置方案、细致周到的全流程投资陪伴,为客户的财富保值和增值竖桅扬帆!

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