2025中国移动全球合作伙伴大会观察：国产AI芯片“加速冲刺”，头部企业大举布局智算
10月10日至12日，2025年中国移动全球合作伙伴大会于广州保利世博馆如期举办。会上，中国移动宣布将持续加码人工智能投入，总体投入实现翻番，致力于打造国内规模领先、技术前沿的智算基础设施。预计全国产智能算力将突破百EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），十万卡集群建设亦在探索推进，成为驱动“新质生产力”发展的核心动力。
在现场，“国芯国连”AI集群、“移动云磐石”智算交换机与“超级节点”AI算力集群等重磅产品集中亮相，展示了中国移动在智算基础设施领域的最新进展。
包括华为、中兴、中科海光、超聚变等国内硬科技企业也带来超节点AI集群服务器，彰显了国产智能算力硬件的澎湃能量。
AI算力需求剧变，“头部玩家”持续扩张
采访中多位专家及企业代表一致认为，伴随“AI+”浪潮涌动，对算力的需求结构正发生深刻变化。鹏城实验室高效能云计算所所长余跃表示，2025年以来，国际算力发展呈现“两极分化”：欧美日韩等国十万卡级AI集群加速部署，少数国家与科技巨头对全球算力资源形成高度集聚，发展极不均衡。当前中国算力总量已居全球第二，但单体集群规模与全球顶尖相比仍有差距，亟需通过组织化模式推进分散算力的互联与协同。
按照余跃的分析，智算网络面临四个层面的核心挑战。其一，是大规模自主算力的供给和高阶应用，从千卡提升至万卡、十万卡集群，能否支撑大模型智能服务，成为关键考验。以华为384超节点Atlas 900 A3 SuperProD为例，在万卡乃至超万卡部署中展现出领先性能。其二，是芯片间光纤通信与高效网络传输。随着算力中心规模增大，集群互联需突破从局域到广域的瓶颈。其三，是算力调度与协同标准。国内多样化芯片、架构异构趋势明显，如何实现不同算力中心兼容协同、资源整合，成为系统设计难题。其四，保障智算安全可信亦是不可忽视的现实问题。
国产芯片迎“爆发期”，头部互联网企业大手笔布局
面对海外高端芯片出口管制，头部通信与互联网企业纷纷加快自主算力布局。以中国移动为例，2025年在智算领域的投入预算高达373亿元，其中AI专项投入超过百亿元。年度AI芯片整体需求预计将达到百万颗量级。字节跳动2025年也将斥资1600亿元发力AI技术，芯片采购实行“海外+国产”双轨渠道。阿里云亦宣布三年内，将投资3800亿用于搭建新一代AI基础设施，重构其算力底座。
腾讯方面，面对多样化推理需求，已提前做好多元芯片渠道布局。公司高管明确表示，未来将依托华为、寒武纪、海光等国产主流推理芯片，在应对高端芯片供应不确定性时，确保业务算力稳健供给。
需求驱动下，国产AI芯片出货迈上新台阶。据供应链人士透露，2024年英伟达H20芯片在中国市场出货量大致为60万-80万颗，而主流国产AI芯片的年出货也达到30-40万颗，国产替代趋势日益明显。
高效能、高精度、软硬协同：芯片创新浪潮奔涌
2025年，国产AI芯片进入新品迭代高峰——高能效、高精度计算以及软硬件一体化成为产业核心驱动力。尤其在高精度算力与高带宽互联方面，龙头企业持续突破。
大会期间，华为昇腾384超节点Atlas 900 A3 SuperProD受广泛关注。该平台通过总线技术实现384颗NPU的高带宽低时延互联，算力规模提升至300PFlops，单卡推理速度实现4倍增长，跨机通信能力跃升，展现“服务器级向矩阵级”资源分配转型的典范。
与此同时，华为于9月全联接大会上发布Atlas 950 SuperPoD、Atlas 960 SuperPoD超节点新产品，卡数、总算力、内存与互联均为行业顶尖。未来三年，华为多款昇腾系列芯片也将迭代推新：昇腾950PR支持FP8/MXFP8/HIF8等低精度数据格式，全面升级向量算力及带宽，采用自研HBM高带宽内存，进一步满足大模型场景的极致需求。
寒武纪方面，其新一代思元590云端智能芯片架构全面跃升，内存容量、带宽与互联能力均获得显著提升，可高效支撑复杂AI训练及推理任务。
海光信息则构建“深算一号、二号、三号、四号”AI算力芯片完整系列，并大规模实际落地，成为国产GPU领域唯一定型量产盈利的代表。同时，面对最新大模型应用，海光DCU芯片实现了包括DeepSeek-V3.2-Exp稀疏Attention等前沿技术的高效适配。
百度昆仑芯P800则凭借自研XPU-P架构，在国产芯片行业首先实现三万卡AI集群的部署，推动AI芯片国产化与大规模商业使用进程全面加速。
结语
总体来看，在新一轮AI技术革命与产业升级浪潮中，AI算力已成为核心竞争力。中国以中国移动、阿里、腾讯、字节跳动等头部企业为代表，正携手芯片、服务器及解决方案龙头厂商，通过资金和技术“双轮驱动”加速智能算力“国产化”。未来，随着自主芯片性能和生态日益完善，算力基础设施正从资源瓶颈转型为数字经济的“新燃料”，助力中国AI产业迈向更高质量发展新阶段。
