新视角 商业财经 BAI年度消费电子观察:勇立潮头逐浪高,中国消费电子产业链持续引领全球市场

BAI年度消费电子观察:勇立潮头逐浪高,中国消费电子产业链持续引领全球市场

2023年,对于消费电子来说,是变革与创新交织的一年。我们看到了人工智能在各个领域大放异彩,AI的触角已经深入到生活的每一个角落。人工智能不仅赋予了消费电子产品更为丰富和智能的功能,还拓展了它们的应用范畴,同时也改变了我们与这些设备之间互动的方式。 展望未来,BAI相信中国消费电子行业将持续孕育新的技术突破和应用创新,为全球用户提供更加智能化、便捷化的产品。我们期待2024年中国消费电子能够在全球市场继续领航,乘风破浪!*摘自BAI资本合伙人赵鹏岚2023年BAI资本AGM发言 攀升价值链上游,中国产业链转型进行时从产业链大国到产业链强国,从任劳任怨地代加工到自主研发,中国已形成全球最长、最全的产业链。 谈到消费电子,避免不了要谈供应链。中国制造业向价值链上游攀升已经是共识,然而这并不是被所谓derisking或decoupling所倒逼的,而是中国早在10年前就主动采取的产业链转型,China Plus One战略也是欧美上世纪90年代就提出过。因此,劳动密集型产业链的外移是中国自发的动作,也是已经实现的结果。 2016年,共享单车补贴大战兴起时,中国很难找到成本200元以下的自行车供应商。这些没有什么技术含量,“不插电”、“没芯片”的产品,只有5%是在中国生产,很多劳动密集型的产业链已经被有意识地转移到了越南,又转移到缅甸或者其他国家。中国供应链在一定程度上存在外溢的现象,我们确实看到印度、墨西哥和越南的制造业正在发展。对中国而言,墨西哥是机会,印度是挑战:对于墨西哥市场,我们可以用中国人自己的方式抓住这一波历史机遇;印度不可小觑,苹果手机正同步生产,国产化率也在不断上升。 但当科技继续前进,我们谈论未来大品类,如机器人、自动化、可穿戴这些全球技术最前沿的方向时,中国也正在涌现领先全球的能力。比如绿的谐波这家机器人厂商会用到的减速器龙头企业,它自研的DNG柔性轴承性能已经超过了日本巨头哈默纳科,并且成本优势明显,毛利率较哈默纳科持续高10%。目前绿的谐波已经计划在墨西哥建厂,拟成为特斯拉在墨西哥超级工厂的重要供应商。 再比如高端微电机领域的“隐形冠军”鼎智科技,其生产的丝杆步进电机指标逼近,甚至超越全球第一的美国海顿科克,目前公司的线性执行器以16%的市场占有率在全球排名第二,毛利率比普通电机高出20%。 此外还有中国3D视觉感知传感器领域的龙头企业奥比中光,市场占有率高达70%。去年9月公司发布的户外大量程3D相机Gemini,其在远近距的深度跳动、深度信息一致性,以及深度精度上,与行业标杆英特尔的RealSense相比都有明显的优势。中国消费电子供应链韧性十足,引领全球风云变幻下,中国供应链仍然具有强稳定性和高韧性,在全球消费电子产业链中处于核心地位。 近几年国际环境风云变幻,可当我们在谈论中国供应链外溢的时候,世界最领先的两大消费电子巨头苹果和特斯拉,仍然保持了其在中国供应链上的稳定性,不降反升。 在苹果的核心供应商中,中国企业数量在过去几年一直维持在一个相对稳定的水平,2020年峰值在96家,近2年稳定在接近90家左右,整个中国产能部署占比近40%。即将上市的苹果Vision Pro,其中国供应链的占比高达64%,无论如何绕不开中国,没有别的地方能做。 同样的,特斯拉在上海建设了超级工厂。目前上海工厂已经占了全球一半以上的产能,其零部件国产化率达到90%以上。这不仅体现了供应链的韧性,更凸显了中国在全球消费电子产业链中的核心地位。经过这些全球巨头企业数十年的锤炼,中国消费电子产业链不光规模庞大,在广度和深度上也达到了前所未有的高度,涌现出了很多世界级龙头企业。 比如在OLED显示屏领域,中国在全球市场上所占份额从2019年的3%增长到2022年的30%,短短几年间提升了十倍,头部企业包括京东方、维信诺等公司;在车载镜头领域,舜宇光学占据着全球超过30%的市场份额,而整个中国市场占全球的份额高达67%;在动力电池领域,市占率从19年的42%上升到59%;在激光雷达领域,市占率从3%上升至71%,这里包括我们投资的图达通,它在量产车载激光雷达领域占到全球第一的市场份额,达到32%。中国龙头企业的崛起,推动着产业集群的蓬勃发展。而这种模式具有强大的网络效应,使中国在全球消费电子产业链的地位不可撼动。中国消费电子的供应链在长三角形成了一个核心区域,涵盖了白电、精密组件、光学和电源管理等领域。低端Lowtech的品类诸如白电,全球30%的小家电都由浙江慈溪这个县级市制造。今年慈溪生产的电动取暖器出口总量增长了55%,主要出口去了欧洲。全球16%的大家电,如空调、电冰箱是在广东佛山生产。 但中国的技术已经不止于低端电子产品领域的进步,一些拥有关键技术的核心零件同样数据可观——全球13%的射频开关产自无锡,全球30%的工业级3D打印传感器集中在深圳和东莞生产。 再谈到中国领跑全球的尖端技术,引领全球手机光学滤波片的水晶光电,占全球市场份额的28%。欧菲光作为全球最大的手机摄像头模组供应商,占全球市场份额的18%。深圳的汇顶科技作为全球领先的手机指纹芯片模组厂商,占全球市场份额的54%。中国市场培养出引领全球的消费电子品牌庞大的国内市场孕育了一批世界级的消费电子品牌。这些品牌凭借卓越的产品力和创新力,在国际市场崭露头角,引领全球消费电子新潮流,也为中国在全球消费电子市场中的持续领导地位提供了有力支持。 中国用自己的市场培养出了世界级的消费电子品牌,这些品牌都植根于中国,先在中国市场做大,后来又成为具有全球影响力的品牌。 2023年华为又在手机市场王者归来,新产品Mate 60 pro上市3个月一直处于供不应求的状态;全球新源汽车老大比亚迪2023年出货量302万台,远超特斯拉185万台的出货量;大疆用一己之力创造了一个新市场,如今占全球无人机市场72%的份额,这是一个几乎没有第二名的市场;小米在构建了全球最大IoT平台,连接设备超过6.5亿。 在Kickstarter2022年的消费电子众筹全球排行榜中,前十名的项目全部都来自中国。上榜产品涵盖了3D打印、机器人、ARMR等最前沿的消费电子领域,我们投资的VITURE也在其中。 在过去的5年里,中国消费电子相关的专利申请数量迅速增长,截至2022年已达到3万多项,占全球总专利数的37%。中国的工业机器人生产和安装量都是迄今为止全球最大的——2022年安装量达到29万台的新高峰,占全球总安装量的52%,突破了累计安装存量150万台的历史纪录,是整个欧洲的2倍,更是北美的3倍。 中国机器人产量占全球的50%,为欧洲的3倍多,北美的5倍。中国工厂在自动化领域独占鳌头,在由达沃斯和麦肯锡共同遴选的现金制造全球示范工场排名中,中国上榜50家智能工厂,占全球上榜智能工厂(132家)的38%,欧洲上榜32家,北美上榜的只有10家。这些数据不仅彰显了中国在技术创新方面的雄厚实力,也为中国在全球消费电子市场中的持续领导地位提供了有力支持。*本文数据来自公开信息
(来源:投资家)

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